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2024-12-05 15:22:48
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观点掘金 | 涨停潮(chao)来了，海南岛封关在(zai)即！一文看(kan)懂多阶段的投资机会,主题,生意业务(wu),驱(qu)动
今日，海南自贸区表现(xian)活泼，板块内22只(zhi)个(ge)股涨停。
截至发稿，康芝药业20CM涨停，神农种业涨超(chao)17%，普(pu)利制(zhi)药涨超(chao)11%，海南进展、欣龙(long)控股、海南高速、海南椰岛、海汽集团、华闻集团、海马汽车、葫芦娃、海德(de)股分、罗(luo)牛山、海南华铁、凯撒旅业、海南矿业、海峡股分、海南瑞泽、海南海药、供销大集、海南机场、海航(hang)控股等(deng)涨停。
消息面(mian)上，国务(wu)院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收举措》，自2024年12月1日起实(shi)施。
《举措》结合比(bi)年理论(lun)情况调整美(mei)满部分规定，比(bi)方将可通(tong)过寄递渠道进境物品的限值由现(xian)行800元、1000元统(tong)一提高至2000元，降低(di)可免税照顾进境的雪茄数(shu)量，对个(ge)别商品归类进行微调，细化(hua)和美(mei)满分类计价、申报纳(na)税等(deng)部分步伐性规定等(deng)。
2025岁尾前实(shi)现(xian)封关
除短期的消息面(mian)刺激以外，海南自贸港还有着迎来更大级别的投资机会。
此前，《海南自在(zai)贸易口岸岸建设“十四五(wu)”规划(2021-2025)》明确，项目建设规划的口岸“十四五(wu)”期间匡算投资总额约115亿元。
凭据相干规划，海南各港区的“二线口岸”需要在(zai)2023年岁尾前具备封关的硬件条件，2024岁尾前完(wan)成(cheng)封关各项筹备，在(zai)2025年前顺利启动“全岛封关”。
封关之后，海南将成(cheng)为一个(ge)物理上相对独立的区域，能够实(shi)现(xian)更加(jia)独立的经济政策，更加(jia)简单(dan)的税制(zhi)，从(cong)而提升本身的国际合作(zuo)力，向真正的国际自在(zai)贸易港迈进。
机构：有望持续活泼
对此，德(de)邦证券认为，海南自贸港主题有望持续活泼，并迎来多阶段的投资机会，投资机会可能将从(cong)以下三个(ge)阶段展开(kai)：
1）海南封关之前：市场或许会变乱性、阶段性反复生意业务(wu)海南主题，且随着2025岁尾这个(ge)时间窗口越临近，生意业务(wu)的久期和收益预(yu)期可能分别会变得更短和更高，主题生意业务(wu)的性价比(bi)提升，第一阶段生意业务(wu)的热度和弹性可能也会越 高，整体将呈震荡下行的态势，第一阶段的机会整体或是(shi)以主题驱(qu)动为主。
2）封关通(tong)告后到正式封关之间：封关通(tong)告发出后，海南自贸港建设进入新篇章，是(shi)确定性较强的一个(ge)阶段， 可能迎来一波(bo)右边趋势主升行情。第二阶段有望迎来海南板块普(pu)涨行情，由主题驱(qu)动开(kai)始向基础面(mian)驱(qu)动转换。
3）封关运作(zuo)到初步获得开(kai)放成(cheng)果(guo)之间：海南板块的投资机会可能会落(luo)实(shi)到偏基础面(mian)预(yu)期的改善，正式由主题驱(qu)动转换成(cheng)基础面(mian)驱(qu)动。
2）封关通(tong)告后到正式封关之间：封关通(tong)告发出后，海南自贸港建设进入新篇章，是(shi)确定性较强的一个(ge)阶段， 可能迎来一波(bo)右边趋势主升行情。第二阶段有望迎来海南板块普(pu)涨行情，由主题驱(qu)动开(kai)始向基础面(mian)驱(qu)动转换。
3）封关运作(zuo)到初步获得开(kai)放成(cheng)果(guo)之间：海南板块的投资机会可能会落(luo)实(shi)到偏基础面(mian)预(yu)期的改善，正式由主题驱(qu)动转换成(cheng)基础面(mian)驱(qu)动。
德(de)邦证券认为，随着2025年海南自贸港封关的预(yu)期加(jia)强，以后正处于第一阶段向第二阶段过渡的过程(cheng)当中，也即仍然以主题驱(qu)动为 主，以变乱性催化(hua)+热点主题叠加(jia)，带来阶段性的生意业务(wu)机会，这一阶段市场以生意业务(wu)预(yu)期为主，估值容忍度高，海南板块或将震荡向上。
德(de)邦证券建议，以后关注以下几个(ge)偏向：
其一，2024年亚洲种子大会即将于12月在(zai)海南三亚进行，本届大会特别增加(jia)了中国投资机遇研讨会，增进中国与亚太地区国度种业的交流合作(zuo)，建立开(kai)放合作(zuo)、利益同享(xiang)的新机制(zhi)，关注海南自贸港+农业领域的投资机会；
其二，海南省(sheng)政府支持市场化(hua)并购重组，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型进展，而若(ruo)是(shi)能有高质量的并购重组，就有望为海南产业进级注入新的动能，关注可能的海南自贸港+并购重组的投资机会；
其三，从(cong)化(hua)债受益和资产质量改善的角度，建议关注海南自贸港+化(hua)债的投资机会。
其二，海南省(sheng)政府支持市场化(hua)并购重组，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型进展，而若(ruo)是(shi)能有高质量的并购重组，就有望为海南产业进级注入新的动能，关注可能的海南自贸港+并购重组的投资机会；
其三，从(cong)化(hua)债受益和资产质量改善的角度，建议关注海南自贸港+化(hua)债的投资机会。
展望将来，行情进入第二阶段后，德(de)邦证券建议趁(chen)政策东风加(jia)码布局海南业务(wu)的品种。
