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2024-12-05 15:03:53
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ST新潮：上半年业绩与油气(qi)产量双(shuang)增 高(gao)收益债成功发行彰显市(shi)场决心,公(gong)司,钻井,资本
获百亿要约收购的ST新潮（600777）8月29日晚间披露(lu)2024年半年报。半年报显示，公(gong)司坚持稳健的谋划和财务计谋，支(zhi)出与红利双(shuang)增，上半年实现营收43.59亿元，同比增进9.27%；实现归属于母公(gong)司的净利润11.71亿元，同比增进1.77%；实现基(ji)础(chu)每股收益0.1722元。
海外油气(qi)业务的现金牛业务特征继续延续。上半年，公(gong)司谋划活动发生的现金流(liu)量净额34.81亿元，同比增进9.43%，现金流(liu)量净额远高(gao)于净利润，展现了优越的红利质(zhi)量。别的，值得注意的是，停止2024年6月30日，公(gong)司资产负债率从上年同期(qi)43.68%下降到40.32%，每股净资产进步到3.11元，凌驾要约收购方报出的3.1元/股的收购价。
资本及成本优势助力油气(qi)增产
今年上半年，美国通胀压(ya)力和缓带动原油估值压(ya)力缓解，国内经济渐渐修复带动油气(qi)开采需求，产油国联(lian)盟延续减产计谋导(dao)致供应偏(pian)偏(pian)紧，国际油价同比上涨。2024年6月30日，WTI收盘价82.83美元/桶，较 2023年12月31日收盘价上涨10.94美元/桶，涨幅15.22%。
只管自然气(qi)价格同比略下跌，但受原油价格中高(gao)位影响，油气(qi)勘探及开采活动依旧保持强劲势头。2024年7月EIA月报显示，上半年，美国月均运行钻机613台，累计钻井数目9156口(kou)，累计钻井长度1.47亿英尺，钻井数目和钻井长度较客岁同期(qi)均大幅增加。
公(gong)司具有波动的油气(qi)资本储备，具有钻井及油田运营成本优势，能(neng)形成有竞争力的市(shi)场范围和推销议价能(neng)力。ST新潮表示，上半年公(gong)司把握油气(qi)价格同比上涨的利好(hao)因素，持续发挥(hui)资本储备和成本优势，制定公(gong)道的临盆谋划计划，油气(qi)临盆当量同比提升，推动主营业务增进。上半年，公(gong)司原油报表产量781.09万桶，同比增产2.22%；自然气(qi)报表产量341.54万桶油当量，同比增产15.45%。至报告期(qi)末，公(gong)司已(yi)上线页(ye)岩(yan)油净井数达726口(kou)。
每股净资产已(yi)凌驾要约收购价
公(gong)司优越的业绩表现，获得资本市(shi)场承认。8月23日晚间，公(gong)司通告，来(lai)自内蒙古的汇能(neng)控股集团旗下的北京汇能(neng)海投新能(neng)源(yuan)开发有限公(gong)司对公(gong)司发起要约收购，要约价格3.1元/股，拟收购公(gong)司46%的股份。这一收购价格令人咂舌，但从公(gong)司半年报数据来(lai)看，每股净资产已(yi)凌驾3.1元/股。每股净资产往(wang)往(wang)被认为是衡量公(gong)司价值的一个紧张目标。
而从近(jin)两年公(gong)司股价表现来(lai)看，随着汗青遗留成绩不断出清，油气(qi)家当计谋坚定推进，临盆谋划步入正轨，谋划业绩不断大幅提升，公(gong)司价值也渐渐被投资者发现。正在(zai)2023年资本市(shi)场全(quan)体表现不佳(jia)的大背景下，公(gong)司股价全(quan)年涨幅凌驾40%，股价一度达到3.2元。除二级市(shi)场外，正在(zai)股权司法拍卖(mai)市(shi)场，最近(jin)12个月内，公(gong)司股份正在(zai)司法拍卖(mai)市(shi)场的价格最高(gao)达到3.33元/股。
东兴证券表示，展望将来(lai)，油价中枢正在(zai)全(quan)球(qiu)需求无望复苏以及全(quan)球(qiu)供给偏(pian)偏(pian)紧背景下，将无望持续上移。叠(die)加地缘辩论，OPEC+成员国减产，都显示了将来(lai)原油供给将会锁紧。油价上涨仍具支(zhi)持。正在(zai)油价中枢保持中高(gao)位背景下，驱动油气(qi)开采板块和炼化(hua)及贸易红利提升。企业基(ji)础(chu)面稳健，叠(die)加行业持续利好(hao)影响，公(gong)司发展无望持续向好(hao)。
低成本成功发行7.5亿美元债券彰显市(shi)场决心
油气(qi)行业是一个资本密集型行业，今年国际油气(qi)并购市(shi)场延续了2023年第四序度以来(lai)的高(gao)潮，油气(qi)并购此(ci)起彼伏，并购案例集中于美国页(ye)岩(yan)油气(qi)盆地。
公(gong)司的油田资产位于美国页(ye)岩(yan)油的主产区二叠(die)纪盆地的核心区域，美国页(ye)岩(yan)油的开采对资本开支(zhi)较为依赖。为保持油气(qi)综(zong)合开发能(neng)力和油气(qi)资产持续并购能(neng)力，今年8月，公(gong)司美国孙公(gong)司成功非公(gong)开发行7.5亿美元高(gao)收益债，采用借新还旧兼顾(gu)还债的方式优化(hua)债务结构。
值得一提的是，本次实际发行利率低于市(shi)场机构预期(qi)，发行当日众(zhong)多国际知(zhi)名投行和金融机构参(can)与发行竞价，总报价金额高(gao)达20亿美元。国际知(zhi)名评级机构Fitch Group（惠誉国际）将本债券评级提升至B+级。市(shi)场认购火爆以及债券评级的上升均反映了投资者对ST新潮将来(lai)发展的决心。
回顾(gu)公(gong)司发展汗青，高(gao)收益债融资多次发挥(hui)紧张感化(hua)，是公(gong)司成功度过行业低潮并迈向大中型油气(qi)公(gong)司的基(ji)础(chu)。此(ci)次高(gao)收益债融资预计将减少有息负债范围约2.5亿美元，每年节省财务成本2500万美元。
